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進(jìn)入2023年，QDII基金業(yè)績總體回暖，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，全市場近六成的QDII基金年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益，最高年內(nèi)收益已超15%。此外，QDII基金產(chǎn)品的多樣性也正在進(jìn)一步豐富。3月16日，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）（A類：501312；C類：017204）重磅開售。

有別于多數(shù)QDII基金，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）專注于投資顛覆性創(chuàng)新科技。在言必稱“硬科技”的今天，以美國為代表的海外發(fā)達(dá)市場，仍然是顛覆性創(chuàng)新的發(fā)源地及成長沃土。華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）的發(fā)行，為投資者適時(shí)配置海外科技創(chuàng)新板塊，提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。

(資料圖)

專精于投資“全球顛覆性創(chuàng)新”

與諸多布局海外市場的QDII基金不同，3月16日開啟發(fā)售的華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）（A類：501312；C類：017204）專注于投資顛覆性創(chuàng)新科技，挖掘“技術(shù)奇點(diǎn)”的潛力。

公開資料顯示，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF），不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于海外科技主題的ETF基金及其他公募基金。此外，投資于ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。

華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）通過定量分析、定性分析相結(jié)合的方式，篩選符合海外科技主題界定的相關(guān)基金。在定量分析方面，通過對基金的費(fèi)率水平、歷史收益、跟蹤誤差、夏普比率、回撤、波動率、流動性、規(guī)模等的量化分析形成綜合評價(jià)，作為構(gòu)建基金組合的重要指標(biāo)。在定性分析方面，將參考資產(chǎn)管理公司過去的長期績效、操作風(fēng)格、投研實(shí)力、投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)管控、第三方機(jī)構(gòu)評級以及基金經(jīng)理等因素。

通過上述方法篩選出符合投資思路的基金納入基金池，再對標(biāo)的基金池中的基金進(jìn)行重點(diǎn)考察，深入研究標(biāo)的基金的具體投資策略、投資業(yè)績等，并對基金經(jīng)理的投資風(fēng)格、穩(wěn)定性、擅長領(lǐng)域等進(jìn)行分析，最終選出符合資產(chǎn)配置策略的標(biāo)的基金，構(gòu)建投資組合。

值得一提的是，在基金類型的選擇上，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）會以ETF為主。ETF具有高透明度、風(fēng)格明確、交易成本低等多項(xiàng)優(yōu)勢。通過優(yōu)選ETF，可配合市場、行業(yè)板塊輪動等，在不同ETF間切換，還可運(yùn)用事件套利等策略增強(qiáng)基金投資收益。

海外科技投資“水大魚大”

2008年金融危機(jī)后，美國進(jìn)入長達(dá)十年的牛市，期間迅猛發(fā)展的科技股起著主導(dǎo)作用。由Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google構(gòu)成的FAAMG既是美股十年牛市的見證者，更是牛市的主要推動者和締造者。2009-2021年，F(xiàn)AAMG市值屢創(chuàng)新高，對于美股整體增長貢獻(xiàn)逐年提高。

周期循環(huán)往復(fù)，科技則生生不息?？萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的投資，涉及人工智能、電子消費(fèi)、數(shù)字貨幣、自動駕駛、機(jī)器人、基因科學(xué)……等諸多細(xì)分領(lǐng)域，以硅谷為代表的海外市場更是一座富礦。根據(jù)“ARK投資”的研究，公有區(qū)塊鏈、人工智能、多組學(xué)測序、能源存儲、機(jī)器人技術(shù)等五大創(chuàng)新平臺正在融合，創(chuàng)造前所未有的增長軌跡，其中，人工智能是最重要的催化劑，在這個(gè)商業(yè)周期中，顛覆性創(chuàng)新平臺的市場價(jià)值將以每年40%的速度增長，預(yù)計(jì)將從現(xiàn)在的13萬億美元，增加到2030年的200萬億美元，到2030年，與顛覆性創(chuàng)新相關(guān)的市場價(jià)值，可能會占到全球股票市場市值的絕大部分。

近兩年，談及海外科技創(chuàng)新投資，繞不開一個(gè)人——“木頭姐（Catherine Wood）”。其領(lǐng)導(dǎo)的“ARK投資”，在科技股投資領(lǐng)域極富盛名，其本人擁有超過40年的創(chuàng)新研究和投資經(jīng)驗(yàn)，是顛覆性創(chuàng)新投資的思想領(lǐng)袖，有“女版巴菲特”之稱。ARK旗下明星產(chǎn)品眾多，如專注投資“下一代互聯(lián)網(wǎng)”的ARKW，專注于基因革命領(lǐng)域的ARKG，主投自動技術(shù)&機(jī)器人科學(xué)的ARKQ，主投金融科技創(chuàng)新的ARKF，以及專注于航空航天領(lǐng)域投資的ARKX。

海外科技股有望否極泰來

華寶基金為上述華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）配置了周晶、楊洋共同管理的“雙基金經(jīng)理”陣容。目前，周晶、楊洋共同管理著“網(wǎng)紅油氣基”華寶油氣。截至2022年末，華寶油氣近三年來累計(jì)收益達(dá)74.50%，相對基準(zhǔn)超額收益達(dá)19.88%，同期滬深300增長率為-5.49%；最近6個(gè)月、1年、2年、3年收益率均居同類TOP3。這次兩人再次“聯(lián)袂掛帥”，備受市場關(guān)注。

華寶基金是國內(nèi)首批獲得QDII業(yè)務(wù)資格的基金公司之一，在海外投資領(lǐng)域積淀深厚。華寶基金旗下現(xiàn)擁有10只海外投資公募基金，產(chǎn)品類型涵蓋主動、被動投資，在港股、美股、英倫市場形成重點(diǎn)布局；聯(lián)合元盛、橡樹資本、AQR、博煊等全球頂級資管機(jī)構(gòu)，打造了業(yè)內(nèi)獨(dú)樹一幟的全球投資策略管理平臺——云圖。

2022年以來，在美聯(lián)儲激進(jìn)加息及美債收益率走高影響下，美股科技股遭遇調(diào)整。與之相對應(yīng)的是，美股硬科技領(lǐng)域估值逐漸回落至合理區(qū)間。此外，目前市場對于二季度美聯(lián)儲停止加息基本形成共識，隨著后續(xù)加息力度或有所放緩，對科技股估值的壓制或進(jìn)入尾聲，科技股有望否極泰來。

此次，華寶海外科技股票型基金（QDII-LOF）的發(fā)行，為投資者適時(shí)配置海外科技創(chuàng)新板塊，提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品選擇。

數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告，截至2022.12.31，相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核。周晶、楊洋在管的同類QDII股票型基金還有華寶油氣、華寶美國消費(fèi)、華寶香港中小LOF、華寶富時(shí)100、華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式（QDII）。華寶油氣成立于2011.9.29，周晶自2014.9.18起擔(dān)任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理。基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)（標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)（全收益指數(shù)））增長率（%）分別為-23.84/-24.39；-9.57/-7.65；-30.31/-40.68；59.92/63.75；56.58/59.18。華寶油氣歷任基金經(jīng)理為尤柏年（2011.9.29-2013.6.18）和施施樂（2013.6.18-2014.9.18）。華寶美國消費(fèi)成立于2016.3.18，周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理?；?018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普美國品質(zhì)消費(fèi)股票指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%）增長率（%）分別為5.47/5.30；27.31/27.26；18.09/19.27；22.22/22.98；-29.22/-29.48。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24，周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理?；?018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%）增長率（%）分別為-16.65/-17.06；28.69/27.40；13.96/14.33；-12.95/-13.91；-15.03/-16.16。華寶富時(shí)100成立于2020.11.10，周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理，楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理。基金2021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)（經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時(shí)100指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率（稅后）×5%）增長率（%）分別為10.04/10.16；-1.35/-1.40。華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式（QDII）成立于2023.3.2，周晶、楊洋自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理?；饦I(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎！基金管理人對該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級評估為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于境外證券、ETF等境外資產(chǎn)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)出具的適當(dāng)性意見，并以其匹配結(jié)果為準(zhǔn)，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

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