近期光伏賽道屢現(xiàn)百億級(jí)別投資,這次輪到市值不足46億元的聆達(dá)股份。
5月30日晚間,聆達(dá)股份宣布,擬與銅陵獅子山高新區(qū)管委會(huì)協(xié)調(diào)的有關(guān)基金共同出資新設(shè)立項(xiàng)目公司為投資主體,在銅陵獅子山高新區(qū)投資約91.5億元建設(shè)年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,聆達(dá)股份持有股權(quán)比例為80%。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是,這家市值不足46億元的電池片賽道玩家盈利狀況較為堪憂(yōu),自切入電池片環(huán)節(jié)以來(lái)3年中已經(jīng)連續(xù)虧損。而且如何撬動(dòng)近百億元投資,對(duì)于聆達(dá)股份而言也是一項(xiàng)不小的難題。截至今年一季度末,該公司手頭現(xiàn)金僅為7192.33萬(wàn)元。
91.5億元巨額投資
聆達(dá)股份公告顯示,公司擬與銅陵獅子山高新區(qū)管委會(huì)協(xié)調(diào)的有關(guān)基金共同出資新設(shè)立項(xiàng)目公司為投資主體,在銅陵獅子山高新區(qū)投資約91.5億元建設(shè)年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。
據(jù)了解,項(xiàng)目分兩期建設(shè),其中項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)10GW-TOPCon高效電池片產(chǎn)線(xiàn);項(xiàng)目二期建設(shè)年產(chǎn)5GW-TOPCon高效電池片產(chǎn)線(xiàn)及5GW-HJT電池片產(chǎn)線(xiàn)。
實(shí)際上,光伏電池片頭部玩家近兩年來(lái)對(duì)TOPCon電池片與HJT電池片可謂趨之若鶩。有機(jī)構(gòu)測(cè)算,N型單晶硅片(TOPCon、HJT)的市場(chǎng)占比將從2022年的10%迅速增長(zhǎng)到2025年的58%左右,到2030年N型單晶硅片的市場(chǎng)占比將接近90%。
根據(jù)聆達(dá)股份規(guī)劃,預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期開(kāi)工后6個(gè)月內(nèi)(2023年12月份)完成全部廠房建設(shè),預(yù)計(jì)公司在項(xiàng)目一期主廠房交付之日起3個(gè)月內(nèi)(2024年3月份)完成設(shè)備安裝調(diào)試并首批投產(chǎn),預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期于2024年6月左右全面達(dá)產(chǎn),項(xiàng)目二期待項(xiàng)目一期全部建成達(dá)產(chǎn)后適時(shí)建設(shè)。
另外,在前兩期項(xiàng)目基礎(chǔ)上,聆達(dá)股份還與銅陵獅子山高新區(qū)管委會(huì)將共同引進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè),計(jì)劃引進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)總投資額約33.5億元(其中固定資產(chǎn)投資約26億元),新建光伏組件、組件邊框、光伏支架等5類(lèi)配套組件產(chǎn)線(xiàn)(即項(xiàng)目三期)。
根據(jù)項(xiàng)目投資安排,項(xiàng)目一期計(jì)劃總投資41億元,其中固定資產(chǎn)投資約36億元;項(xiàng)目二期計(jì)劃總投資約50.5億元,其中固定資產(chǎn)投資約44億元;項(xiàng)目一期、二期計(jì)劃總投資約91.50億元,其中固定資產(chǎn)投資合計(jì)約80億元。
該項(xiàng)目前兩期建成全面投產(chǎn)后,項(xiàng)目公司將具備年產(chǎn)20GW高效光伏固定資產(chǎn)投資約26億元。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃,項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約120億元,年納稅約2.4億元;項(xiàng)目二期達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約120億元,年納稅約2.4億元;項(xiàng)目二期全部達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約240億元,預(yù)計(jì)年納稅4.8億元。項(xiàng)目三期達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值約100億元,年納稅約2億元。
切入光伏賽道連虧三年
實(shí)際上,進(jìn)入5月以來(lái),光伏賽道出現(xiàn)多筆大手筆投資。其中一體化光伏組件龍頭晶科能源24日宣布擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約560億元。
跨界玩家天宸股份5月4日也宣布擬投資116億元建設(shè)光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目將新建20GW的高效太陽(yáng)能電池及20GW的儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目。
相較于上述玩家,聆達(dá)股份顯得頗為“瘦弱”。從此次最先啟動(dòng)的項(xiàng)目一期來(lái)看,該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中除政府代建約12億元外,聆達(dá)股份將通過(guò)自有資金、自籌資金投入約24億元。
然而,截至今年一季度末,聆達(dá)股份貨幣現(xiàn)金僅為7192.33萬(wàn)元。這一投入相較于聆達(dá)股份目前的自有貨幣資金、現(xiàn)金流狀況存在較大缺口。如何撬動(dòng)這91.5億元的巨額投資,是其亟待解決的問(wèn)題。
聆達(dá)股份此次也表示,項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和資金需求較大,雖然項(xiàng)目分多階段實(shí)施,但項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中公司仍可能面臨較大資金壓力?!肮緦㈧`活統(tǒng)籌資金安排,通過(guò)政府代建、自籌資金、金融機(jī)構(gòu)貸款及項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金等合理方式確定資金來(lái)源、支付方式、支付安排等,確保該項(xiàng)目順利實(shí)施?!?
聆達(dá)股份并非光伏賽道新面孔。該公司在2020年4月由“易世達(dá)”更名為“聆達(dá)股份”,其原主營(yíng)為余熱發(fā)電系統(tǒng)研發(fā)等新型能源技術(shù)服務(wù)。
當(dāng)時(shí)基于對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷,該公司早在2014年通過(guò)收購(gòu)格爾木神光新能源光伏電站進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè),并于2020年收購(gòu)金寨嘉悅新能源科技有限公司,并在2021年7月完成對(duì)金寨嘉悅100%控股,切入電池片生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。
不過(guò),雖然已在高效電池片領(lǐng)域深耕多年,但該公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。2020年至2022年,聆達(dá)股份歸母凈利潤(rùn)分別為-5601.67萬(wàn)元、-7269.67萬(wàn)元和-1692.8萬(wàn)元,已經(jīng)連續(xù)三年虧損。而且今年一季度,該公司繼續(xù)虧損675.12萬(wàn)元,并未扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
再募14億元投另一項(xiàng)目
除了要在銅陵獅子山投資大項(xiàng)目,聆達(dá)股份當(dāng)晚還披露定增計(jì)劃。
公司擬定增募資不超過(guò)14億元,用于金寨嘉悅新能源二期 5.0GW高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項(xiàng)目,同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
資料顯示,金寨嘉悅新能源二期 5.0GW 高效電池片(TOPCon)生產(chǎn)項(xiàng)目擬由公司全資子公司金寨嘉悅實(shí)施。項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)為安徽省六安市金寨縣金寨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)筆架山路以南、金家寨路以西、清水路以北區(qū)域。
對(duì)此,公司表示,投資項(xiàng)目主要圍繞公司光伏業(yè)務(wù)展開(kāi),將采用更先進(jìn)的TOPCon技術(shù),符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及公司未來(lái)的規(guī)劃。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司太陽(yáng)能電池的市場(chǎng)供應(yīng)能力,滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)高效太陽(yáng)能電池的需求,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)控人持股或進(jìn)一步降低
若上述定增按照發(fā)行上限完成,聆達(dá)股份的總股本將從目前的2.65億股增加至3.45億股??毓晒蓶|杭州光恒昱的持股比例將將至16.94%。
對(duì)此,聆達(dá)股份表示,公司將對(duì)定增認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額上限做出限制,確保公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。發(fā)行完成后,杭州光恒昱仍為公司控股股東,黃雙仍為公司實(shí)際控制人。
可就在不久,聆達(dá)股份董事會(huì)提前換屆,已被交易所問(wèn)詢(xún)是否與前期控股股東層面合伙人調(diào)整為一攬子交易。
3月30日,聆達(dá)股份公告稱(chēng),控股股東杭州光恒昱的有限合伙人華成未來(lái)出資人擬變更。華成未來(lái)部分出資人退出,王明圣、林春良、林宇嘉、李嘉銘將作為新的出資人加入其中。聆達(dá)股份表示,此舉不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,公司實(shí)控人仍為黃雙。
5月5日,公司宣布,董事會(huì)將提前換屆選舉,經(jīng)控股股東推薦,已提名王明圣、林志煌、柏疆紅、陳耿生、雷慶和高翔為非獨(dú)立董事候選人
對(duì)此,深交所要求公司說(shuō)明,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆的具體原因,提前換屆與前期控股股東層面合伙人調(diào)整是否為一攬子安排。
對(duì)此,聆達(dá)股份表示,換屆與前期控股股東層面合伙人調(diào)整是黃雙為了盡快發(fā)揮新引入戰(zhàn)略投資人的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、管理能力及融資資源的作用,以加快推進(jìn)新產(chǎn)能建設(shè),盡快提升公司的營(yíng)收規(guī)模與盈利能力的統(tǒng)籌安排,公司在此前的披露公告文件中均有如實(shí)披露,不存在刻意隱瞞交易安排的情形。
(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))
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