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新能源今天表現(xiàn)不佳，僅光伏逆變器和光伏設(shè)備收紅。相對(duì)而言，鋰礦算是強(qiáng)一點(diǎn)，漲幅中位數(shù)0.09%。

但漲幅最高的金圓股份，也漲不到1個(gè)點(diǎn)，僅漲0.88%，其次是藏格礦業(yè)漲0.85%，贛鋒鋰業(yè)漲0.79%。

鋰礦跌幅最大的，是昨天漲幅最大的中礦資源，昨天漲7.4%，今天跌2.5%。

(資料圖片)

除了融捷股份跌1.8%，盛新鋰能跌1.1%，天華新能跌1%，其余鋰礦漲跌均在一個(gè)點(diǎn)以內(nèi)。

鋰礦期貨LC2407漲2%略超19萬，現(xiàn)貨跌0.2萬報(bào)28.2萬。

如果現(xiàn)貨和期貨相向而行，他們將在25萬左右相遇，恰好是年初版本的《未來五年的鋰礦鋰鹽價(jià)格演進(jìn)分析》所言，25萬是鋰鹽價(jià)格中長(zhǎng)期保守中樞。

但這不意味著25萬之后，鋰鹽價(jià)格就不會(huì)波動(dòng)，肯定還會(huì)波動(dòng)。

因?yàn)槭袌?chǎng)的預(yù)期是15萬作為中長(zhǎng)期中樞，預(yù)期和現(xiàn)實(shí)之間博弈，期貨價(jià)格和股價(jià)就會(huì)大幅波動(dòng)，供需博弈，現(xiàn)貨價(jià)格就會(huì)波動(dòng)?，F(xiàn)貨價(jià)格的波動(dòng)，也會(huì)傳導(dǎo)給期貨和股價(jià)。

正如《即將到來的鋰礦決戰(zhàn)》所言：三四季度，就是鋰礦現(xiàn)貨與期貨、鋰礦上游與鋰電下游的博弈。也可以說是決戰(zhàn)，因?yàn)槿募径葘槲磥韮赡甑墓┬枳邉?shì)起到示范作用。

也正如《鋰礦的激戰(zhàn)》所言，既然是決戰(zhàn)，不是一兩天可以結(jié)束。既然是激戰(zhàn)，波動(dòng)也不會(huì)小。

因?yàn)殇嚨V面臨四大困境：碳酸鋰期貨上市后遭壓價(jià)、寧德時(shí)代率產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鋰礦壓價(jià)、鋰礦擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期、需求高增長(zhǎng)的持續(xù)性。

決戰(zhàn)也好，激戰(zhàn)也罷，我們認(rèn)為，當(dāng)前的估值對(duì)應(yīng)15萬的鋰鹽價(jià)格，隨著現(xiàn)貨和期貨的波動(dòng)中樞向25萬靠攏，鋰礦的估值中樞也會(huì)有調(diào)整，股價(jià)自然會(huì)有趨勢(shì)性向上的波動(dòng)。

多頭的耐性被消磨殆盡，這在最近鋰礦的恐慌性拋盤、瀑布式中已有體現(xiàn)。如今在場(chǎng)的，或者有底倉(cāng)的，或者關(guān)注鋰礦的，都是鋰礦的死硬分子了。

在《25萬的鋰鹽價(jià)格意味著什么？》中，我們斷言：

24年，即使鋰礦如期過剩，鋰鹽價(jià)格中樞15萬，但是由于量的提升，大部分鋰礦公司的PE小幅上升，但仍有半數(shù)鋰礦的PE在10以下；

25年，擴(kuò)產(chǎn)高峰，但需求上行之下，鋰鹽價(jià)格略微上行至中樞20萬，此時(shí)，幾乎所有鋰礦的PE都在10以下，而且有半數(shù)鋰礦的PE在5左右，甚至像西藏珠峰、西藏城投、中礦資源這樣的，可能PE到5以下。

鋰礦，底部已至

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