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開源證券股份有限公司諸海濱,趙昊近期對歐普泰進行研究并發(fā)布了研究報告《北交所信息更新：中報業(yè)績穩(wěn)步增長，光伏檢測新產品收入占比已達30%》，本報告對歐普泰給出買入評級，當前股價為9.26元。

歐普泰(836414)　　2023H1營收/歸母凈利潤增長32.11%/31.09%，新產品開拓初見成效　　2023年中報出爐，上半年營業(yè)收入8347.08萬元，同比增長32.11%；歸母凈利潤1928.46萬元，同比增長31.09%；扣非歸母凈利潤1444.41萬元，同比增長2.98%；毛利率達43.68%，同比維持穩(wěn)定。2023H1光伏檢測設備較去年同期增長38.53%，主要由于新產品開拓取得成果，新產品銷售占比已達到30%左右。我們維持2023-2025年盈利預測，預計公司2023-2025年的歸母凈利潤分別為0.38/0.48/0.62億元，對應EPS分別為0.56/0.72/0.93元/股，對應當前股價的PE分別為16.4/12.8/9.9倍，公司為光伏檢測領域頭部企業(yè)，受益于人工智能發(fā)展、下游客戶持續(xù)擴產，維持“買入”評級?！　」夥M件檢測2024年預計規(guī)模29億元，光伏檢測“小巨人”全球市占率43%　　光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動光伏組件檢測市場規(guī)模增長，2021年光伏檢測行業(yè)存量市場規(guī)模達19.23億元，其中光伏檢測設備13.92億元、視覺缺陷檢測系統(tǒng)5.30億元。預計到2024年，光伏檢測行業(yè)存量市場規(guī)模達29.01億元。歐普泰成立于1999年，是國內光伏檢測領域領軍企業(yè)，主要產品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統(tǒng)，產品可滿足電池片、組件、光伏電站多個領域檢測需求，已被認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司產品性能處于行業(yè)領先地位，市占率較高，2021年光伏組件檢測設備全球市占率達43.44%，國內市占率達53.22%。　　AI賦能檢測及運維市場拓展?jié)摿?，開拓光伏電站無人機運維業(yè)務驅動增長　　目前公司主要經營光伏檢測業(yè)務，客戶覆蓋組件龍頭企業(yè)，一方面主要客戶晶科、晶澳、阿特斯、隆基綠能等繼續(xù)新增組件擴產產能，另一方面已有AI視覺檢測等相關模型能力積累、競爭力持續(xù)提升。目前已開始布局光伏電站無人機自動運維系統(tǒng)第二曲線，相對人工巡檢可提高檢測效率、降低運維成本；整體來看，光伏運維行業(yè)較組件檢測市場規(guī)模更大，公司光伏電站無人機自動運維系統(tǒng)主要由無人機EL檢測設備和電站云平臺構成，預計隨市場開拓貢獻增量。　　風險提示：新能源行業(yè)需求下滑、市場競爭風險、新產品研發(fā)進度風險等。

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